金(jīn)融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜(wú)杂(zá)的(de)信息洪流中，精准(zhǔn)把脉产业动(dòng)态，全景式感知(zhī)时代(dài)脉搏。

　　【部(bù)委、产业动态】

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局：要巩固和扩大(dà)新能源汽(qì)车(chē)发展优势 重视通(tōng)用人工智能发展

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局4月28日(rì)召开会议，分(fēn)析研究当前(qián)经济形(xíng)势和经济工(gōng)作。中共中央(yāng)总书(shū)记习(xí)近平主持会议。会议指(zhǐ)出，要加快(kuài)建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既(jì)要逆势(shì)而上，在短(duǎn)板领域加快突破(pò)，也(yě)要顺势而为，在(zài)优(yōu)势(shì)领(lǐng)域做(zuò)大(dà)做强。要夯实科(kē)技自立(lì)自强根基(jī)，培(péi)育壮(zhuàng)大新动能。要巩固和扩(kuò)大(dà)新能源汽车发展优势，加快(kuài)推进充电桩、储能等设施建设(shè)和配(pèi)套电网改造。要重视通用人工智(zhì)能发展，营造创新(xīn)生态，重(zhòng)视防(fáng)范风险。

　　央行：“北(běi)向互换通(tōng)”初期全市场每(měi)日交易净限额为200亿元人民币

　　中国人民银行发布《内地与香港(gǎng)利率互换市(shì)场互联互通合作管理暂行办(bàn)法》，自(zì)2023年4月28日(rì)起施(shī)行(xíng)。本办法适用于“北(běi)向互换通”，即香港及其(qí)他国家和地区(qū)的(de)境外投资(zī)者经由香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地基(jī)础设施机(jī)构(gòu)之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排(pái)，参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场(chǎng)。为确保市(shì)场平稳运行，“北向互换(huàn)通”充分考虑境外投资者投(tóu)资银行间债(zhài)券市场的情况，初期全市场(chǎng)每日(rì)交易(yì)净(jìng)限(xiàn)额为200亿元人民币(bì)（即(jí)全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过200亿元人民币），清算限额为40亿元人民币(bì)（即上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口上限为40亿(yì)元人民币(bì)）。未来，可根据(jù)市场发展情(qíng)况(kuàng)适时调整额度，并对外公(gōng)布。

　　“五一(yī)”假期前油(yóu)价(jià)下调(diào) 加(jiā)满一箱油省6.5元

　　新一轮成品油(yóu)调价(jià)窗口(kǒu)将于今(jīn)天24时开启。据国家发改委消息(xī)，本次油(yóu)价调整具体情况如下：汽油下调1100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两60元/吨，柴(chái)油下调(diào)155元/吨。按一般家用汽(qì)车油(yóu)箱50L容量(liàng)估(gū)测(cè)，加满(mǎn)一箱92号汽油，将少(shǎo)花(huā)6.5元(yuán)。

　　央行：一(yī)季(jì)度房(fáng)地(dì)产开发贷款增速提(tí)升 个人住房贷款(kuǎn)增速回落

　　2023年一(yī)季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长(zhǎng)1.3％，比(bǐ)上年末增速(sù)低0.2个百分点；一季(jì)度增加(jiā)6718亿元，占同期各项(xiàng)贷款增量的6.3％。2023年(nián)一季(jì)度末，房地产开(kāi)发贷款余额13.3万亿元，同(tóng)比增长5.9％，增速(sù)比(bǐ)上年末高2.2个百分点。个人住(zhù)房贷款余(yú)额38.94万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.3％，增速比上年(nián)末低(dī)0.9个百分点。

　　外汇局：2023年(nián)3月(yuè)中国外汇市场总(zǒng)计成(chéng)交25.22万亿元人民币

　　国(guó)家外汇管理局统计数据显示，2023年3月(yuè)，中(zhōng)国外(wài)汇(huì)市(shì)场（不含外币对市场，下同）总(zǒng)计成交25.22万亿元人民币（等(děng)值3.66万亿美元）。其(qí)中，银行对客户市场成(chéng)交(jiāo)3.18万亿元(yuán)人(rén)民币(bì)（等值(zhí)0.46万亿美元），银行间市(shì)场(chǎng)成交22.04万亿元人(rén)民币（等值3.19万亿美元(yuán)）；即期市场累计成交(jiāo)9.05万亿元人民币(bì)（等(děng)值(zhí)1.31万(wàn)亿(yì)美元），衍生品市场累计成交16.17万亿元人民币(bì)（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月，中国外汇市场累计成交60.15万(wàn)亿元人(rén)民币（等值8.78万亿美元）。

　　工信部(bù)：制定(dìng)推动工业互联网高质量发(fā)展指(zhǐ)导(dǎo)意见 出(chū)台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划

　　工信(xìn)部党组(zǔ)理(lǐ)论学习中(zhōng)心组(zǔ)4月27日举办“深入学习(xí)贯彻(chè)党的二十大(dà)精神 深化工业互联(lián)网创新发展 构建新型工业化关键引擎(qíng)”专题辅导报(bào)告会(huì)。工信部部(bù)长金壮龙强(qiáng)调，要加强统筹协(xié)调，围绕网络是基础(chǔ)、平台是(shì)中枢、安全是保障(zhàng)、数据是核心、标(biāo)识是(shì)纽(niǔ)带，进一步完(wán)善政策(cè)体系，制定推(tuī)动工业互(hù)联网高质(zhì)量发展指导意见(jiàn)，出台实施(shī)“5G+工业互(hù)联网”、标(biāo)识“贯通”三年行动计划(huà)，一体(tǐ)推进各项工作(zuò)。坚持重点突破(pò)，深入实(shí)施工业互联网创(chuàng)新发展(zhǎn)工程，聚焦重点(diǎn)行业、重(zhòng)点(diǎn)企业、重点(diǎn)产品和技(jì)术，加大研发投入，强化场景需求对接，打造高质量工业互(hù)联网平台，加(jiā)速中小企业数字化转(zhuǎn)型，增(zēng)强(qiáng)网(wǎng)络和数据(jù)安全保障(zhàng)能力(lì)。

　　中(zhōng)国足协原副主席李毓毅接(jiē)受(shòu)监察(chá)调查

　　国家体(tǐ)育总局(jú)网(wǎng)站4月28日消息，中(zhōng)国足球协会(huì)原副主席李毓毅涉嫌(xián)严重违法(fǎ)，目(mù)前正(zhèng)接受(shòu)中央纪委(wěi)国家(jiā)监委(wěi)驻(zhù)国家体育(yù)总局(jú)纪检监察组和湖(hú)北省(shěng)监委监察调(diào)查。

　　中超公(gōng)司原董事长马(mǎ)成全接受审查调查

　　中超联赛(sài)有(yǒu)限责任公(gōng)司原(yuán)董事长(zhǎng)马成全涉嫌严重(zhòng)违(wéi)纪违(wéi)法，目(mù)前正接受(shòu)中央纪委国家监委驻国家(jiā)体育(yù)总(zǒng)局纪检(jiǎn)监(jiān)察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市场消息(xī)】

　　沪指(zhǐ)4月跑赢市(shì)场主要指数 传媒(méi)板块月内涨(zhǎng)幅(fú)居于首(shǒu)位

　　截至今日（4月28日）收(shōu)盘(pán)，上证指数4月以来(lái)累计上涨近1.5％，大幅跑赢其余市(shì)场主要(yào)指数，其中(zhōng)，上证50、科创50指数(shù)月涨(zhǎng)幅近(jìn)0.6％，而深证成(chéng)指、创业板指(zhǐ)双双(shuāng)跌(diē)幅(fú)超3％。分板(bǎn)块统计，本(běn)月(yuè)各行业(yè)板块(kuài)（申万一级）中，近(jìn)三成板块指数录(lù)得涨幅(fú)，其中(zhōng)，传媒、建筑装饰、非银(yín)金(jīn)融、石油(yóu)石化、银行板(bǎn)块月(yuè)内涨幅居前。具(jù)体个股方面，不计算当月上市新股，累计共有34股月(yuè)涨幅超50％，其中，曙光(guāng)数(shù)创(chuàng)、中国科传、中科信息、佰维存储、唐(táng)德(dé)影视5股的股价(jià)成功(gōng)翻倍。

　　一(yī)季(jì)度公募代销保有百强榜公布：51家券商入围(wéi) 中信、华(huá)泰稳居全渠道前十

　　2023年一季度公募基金代(dài)销保有规模数据最新(xīn)出炉，共有51家券商(shāng)、26家银行、18家第(dì)三方销(xiāo)售机构、5家保(bǎo)险+基金销售子公司(sī)入围(wéi)百强。券商渠道方(fāng)面，一(yī)季度权益(yì)保有规模环(huán)比增(zēng)长2.26％至1.29万亿元，非货保(bǎo)有(yǒu)规模环比增长1.67％至(zhì)1.46万亿元。今年一(yī)季度上榜券商（51家）较上季度减少(shǎo)2家，较去年同期持(chí)平。一季度权益保(bǎo)有规模前五的券商分别(bié)是中(zhōng)信证券（1309亿元）、华泰(tài)证券（1282亿元）、广发证(zhèng)券(quàn)（832亿元）、中信建投（718亿元）和(hé)招商证券（700亿元）。其中(zhōng)，中信(xìn)证券和(hé)华泰证券依旧是唯二两家权益+非货(huò)保有规模双双超千亿的券商(shāng)，也是唯二跻(jī)身(shēn)全渠(qú)道排(pái)名(míng)前(qián)十的(de)券商。值得一提的是，在2022年一季度(dù)，华泰(tài)证券超越中信证(zhèng)券成(chéng)为券商保有规模的“一(yī)哥(gē)”；2022年四季度中信证(zhèng)券实现追赶反超后，今年一季度依然稳居券商榜首。

　　证监(jiān)会：科技创新公司债券(quàn)实行“即报即(jí)审、审(shěn)过即发”的“绿色通(tōng)道(dào)”政策

　　证监(jiān)会发布(bù)《推动科技创(chuàng)新公(100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两gōng)司(sī)债券(quàn)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)工作方(fāng)案(àn)》。重点内容包括：一(yī)是优(yōu)化(huà)融资服务机制，实行科创(chuàng)企业“即(jí)报即审、审过即(jí)发”的“绿色通道”政策，允许(xǔ)符合条(tiáo)件的科创企业(yè)参照(zhào)适用知名成熟发行人制度，大幅缩短科创债审核(hé)注册时限(xiàn)，提升科创债全链条业务(wù)服务质效等。二是扩(kuò)大科技(jì)创新资金供给，持续(xù)发挥中央企业示范引领作用(yòng)，加(jiā)大对(duì)优质(zhì)企(qǐ)业发行科创债的(de)支持力度，推动科技创(chuàng)新(xīn)领域(yù)企业发(fā)行REITs。三是提升科创(chuàng)债(zhài)交易流动性(xìng)，将优质(zhì)企业科创债(zhài)纳入基准做市品种(zhǒng)，研究(jiū)推(tuī)出科创债ETF，给予优质科创债通用(yòng)质(zhì)押式回购融资最高档折扣系数等。四是健全科(kē)创债(zhài)评价考核(hé)制度，将科创债承销情(qíng)况(kuàng)纳入(rù)证(zhèng)券公司履行(xíng)社会责任(rèn)专项评价，将科创(chuàng)债承销情(qíng)况纳入证券公司公司债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评价指标(biāo)，单独(dú)设置科创债评优机制等。五是加(jiā)强工作协同配合，建立健(jiàn)全与国务院国(guó)资委等相关部委的(de)沟通会商(shāng)机制(zhì)，加强(qiáng)与地方(fāng)政府相(xiāng)关(guān)部门工(gōng)作(zuò)协同，对(duì)科创债融资主体(tǐ)、中(zhōng)介机构、投资(zī)机构(gòu)、增(zēng)信(xìn)机构等(děng)提(tí)供(gōng)政策(cè)支(zhī)持。

　　北向资金今日净买入15.85亿元(yuán) 比亚迪遭净卖出3.12亿元(yuán)

　　北向资金今日(rì)净买(mǎi)入(rù)15.85亿元。伊利股份、迈(mài)瑞医(yī)疗、招商银行(xíng)分别获(huò)净(jìng)买入3.78亿(yì)元、2.61亿元(yuán)、1.98亿(yì)元(yuán)。比亚迪(dí)净卖出(chū)额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热点聚焦】

　　福(fú)建一季度(dù)GDP为12061.86亿元 同比增长1.7％

　　福建省(shěng)统计局公布福建省2023年一季度地区生产总值初步核算结果。根据地区生产总值统一核算结果，福建省2023年一(yī)季度地区生产总(zǒng)值(zhí)为12061.86亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)增长(zhǎng)1.7％。其(qí)中，第一(yī)产业(yè)增(zēng)加值499.56亿元，增(zēng)长4.1％；第(dì)二产业(yè)增加值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第三产业增(zēng)加(jiā)值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货(huò)币供应(yīng)量M2同比上升0.9％ M1同比(bǐ)下跌20.5％

　　香港(gǎng)金融管理局发(fā)布数据显示，3月份港(gǎng)元货(huò)币供应量M2及M3同时上升1.1％，与(yǔ)去(qù)年同期(qī)比较则(zé)均上(shàng)升0.9％。3月份(fèn)经季(jì)节因素调(diào)整的(de)港元货(huò)币供应量(liàng)M1上升0.4％，与(yǔ)去年同(tóng)期比(bǐ)较下跌20.5％，部分反映投资(zī)相关活动。货币供应量总额M2及(jí)M3于3月份均上升(shēng)0.9％，与(yǔ)去年同期比(bǐ)较，M2及M3均上升(shēng)1.4％。

　　长(zhǎng)沙住房公积(jī)金(jīn)商转公无需结(jié)清商贷后再转(zhuǎn)

　　长沙住(zhù)房公积(jī)金管(guǎn)理(lǐ)中心4月28日正式发布了《关于进一步优化(huà)商转(zhuǎn)公贷款业务的通知(zhī)》，新增(zēng)顺(shùn)位抵押(yā)方(fāng)式办理商业银行(xíng)住房(fáng)贷款转(zhuǎn)住房公积金贷款，即商转(zhuǎn)公贷款，职工无需自(zì)筹全部资金结清(qīng)原商业银(yín)行住房贷款后(hòu)再转住房(fáng)公积金贷款(kuǎn)。自2023年5月15日施(shī)行，有效期5年。

　　去年(nián)广(guǎng)东职工提取住房公积(jī)金2534.1亿(yì)元(yuán)

　　广东(dōng)省住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设厅、广东省财政厅(tīng)和中(zhōng)国人民银(yín)行广州分行联合印发《广东省住房公积(jī)金2022年(nián)年度报告》显示，去年广东共支持(chí)1026.51万名职工提(tí)取(qǔ)住房公积金(jīn)2534.1亿元(yuán)，人均提取金额为2.47万元。提(tí)取(qǔ)金(jīn)额中，购房、租房、还(hái)贷等住(zhù)房(fáng)消费类提取(qǔ)达2161.39亿(yì)元，占(zhàn)比85.29％。2022年，广东全省使用住房公积金(jīn)贷款购买(mǎi)保障性住房8093套，同比(bǐ)大幅(fú)增长128.75％，占当年住房公积(jī)金贷款(kuǎn)总套数的5.63％。去年，广东全省支(zhī)持(chí)540.50万名职工提取住房公积(jī)金用(yòng)于(yú)支付房租，提取金额共计455.40亿(yì)元。从金额来看，租房提取额占全(quán)年(nián)提取总额的17.97％。

　　北京：继(jì)续实施阶段性(xìng)降(jiàng)低失业保险(xiǎn)费(fèi)率至1％的政策

　　北京市(shì)人(rén)力资源(yuán)和社会(huì)保(bǎo)障局等3部门发布(bù)通告，自2023年5月1日起，北(běi)京市继续实施(shī)阶段(duàn)性(xìng)降(jiàng)低失(shī)业保险费率至(zhì)1％的政策，实施期限延长至2024年底。北京市工伤保险费(fèi)率不做调整，继续按现行费率执行。

　　【海外(wài)财经速递】

　　美国(guó)3月(yuè)核心(xīn)PCE物价(jià)指数同比上(shàng)升4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美(měi)国3月核(hé)心PCE物价指数同比上升4.6％，预估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美国(guó)3月核心PCE物价指(zhǐ)数环比上升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前值为(wèi)0.3％。

　　【重要公(gōng)司动(dòng)态】

　　华为今(jīn)年一季度(dù)营收1321亿元(yuán) 同(tóng)比增长(zhǎng)0.8％

　　4月(yuè)28日下(xià)午(wǔ)，华(huá)为(wèi)发布2023年(nián)第一(yī)季度经(jīng)营业(yè)绩，实现销售收入1321亿人民(mín)币，同比增长(zhǎng)0.8％，净利(lì)润率2.3％。华为称，整体经(jīng)营(yíng)结果符合预期，公司继续在(zài)研发上加大(dà)投入。

　　游族网络：首款三体(tǐ)游戏(xì)或将于(yú)明(míng)年(nián)正式上线(xiàn)

　　财联社记者今日获悉(xī)，游族网络两款三(sān)体IP产品在刚刚过去的一(yī)季(jì)度顺利通过GR节(jié)点（特指公(gōng)司游(yóu)戏研发进(jìn)度(dù)中(zhōng)的重要节点）。如无(wú)意外，明年此时，首款三体游戏就将正式上线(xiàn)。（财联社(shè)）

　　零跑汽车：C系列车型订单数(shù)量占比超80％ 将加快交付速度

　　零跑汽车(chē)（9863.HK）发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度业绩公告，2023款全(quán)系车(chē)型(xíng)获(huò)得市场良好(hǎo)反(fǎn)馈，且车(chē)型订(dìng)单结构(gòu)进一(yī)步优化，C系列车型(xíng)订单数量占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)过(guò)80％。据悉，零(líng)跑近周(zhōu)销量大涨，已重回行业(yè)前三，将(jiāng)加快订单交付速(sù)度。

　　美(měi)团：向(xiàng)香港联交所申请增设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港联(lián)交(jiāo)所提交有关(guān)增设人民币(bì)柜台的申请，以支持联交所引(yǐn)入港(gǎng)币－人民币双(shuāng)柜(guì)台(tái)模式(shì)计划。

　　拼多多被(bèi)曝临(lín)时确定“五一”放假三天

　　据媒体报道(dào)称，有员工爆料，直到4月26日晚，拼多多的放假时间才(cái)最终敲定了下(xià)来，只放三(sān)天(tiān)假，4月29日、5月3日(rì)需要正(zhèng)常上班。拼(pīn)多多员工(gōng)表示，这种在法定(dìng)节假日(rì)工作的情(qíng)况(kuàng)并不会给3倍工资，只会发放当天(tiān)的正常工资(zī)。看到临时(shí)的(de)调休通(tōng)知，有员工表示，已经订完的机(jī)票(piào)火(huǒ)车票酒店需要(yào)全部改(gǎi)签，因为在拼多多请(qǐng)假比登天还难。

　　晶科能源(yuán)：2023年一季(jì)度净利润16.58亿元 同比增长(zhǎng)313.36％

　　晶科(kē)能源(yuán)公告，一(yī)季度(dù)实现营业收入(rù)231.53亿元，同比增长57.7％；净利润(rùn)16.58亿(yì)元，同比增(zēng)长313.36％；基(jī)本每股收(shōu)益(yì)0.17元(yuán)。同日公告(gào)，2100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两022年实现营业收入826.76亿元，同比增长103.79％；净利润29.36亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)157.24％；基本每股收益0.3元；拟(nǐ)每10股派发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂业：一季度净利润(rùn)48.75亿元 同比(bǐ)增(zēng)长46.49％

　　天齐锂业公(gōng)告，一季(jì)度实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入114.49亿元(yuán)，同比(bǐ)增长117.77％；净利润48.75亿元，同比增(zēng)长46.49％；基(jī)本每(měi)股(gǔ)收(shōu)益(yì)2.97元。报告期公司(sī)主要锂产品销售均价较上年同(tóng)期增长。

　　工商银行：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比增长0.02％

　　工商银(yín)行在港交所公告，一季度(dù)实现营业收入2184.61亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少3.52％；归(guī)母净利润901.64亿元，同比增(zēng)长0.02％；基(jī)本每股收益(yì)0.25元(yuán)。

　　中国石油第(dì)一(yī)季度净利润436.2亿元 同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12％

　　中国石油第一季度国(guó)际会计准则净利润436.2亿元，同比增(zēng)长12％。中国(guó)石(shí)油第一季度(dù)原(yuán)油产量2.4亿桶(tǒng)，资本支出508.5亿(yì)元人民币。

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