本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大(dà)，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高(gāo)速成(chéng)长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品(pǐn)类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护健(jiàn)康(kāng)类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播带货(huò)起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌(pái)销售(shòu)，毛(máo)利率较低(dī)，而(ér)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专(zhuān)业的信息(xī)技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络(luò)，为(wèi)金融(róng)机(jī)构、电信运(yùn)营商、互(hù)联(lián)网公司、高速集团等拥(yōng)有众多(duō)个人(rén)用户的大型企(qǐ)业(yè)客(kè)户提供用(yòng)户增值(zhí)和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主信息服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消(xiāo)化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业(yè)务(wù)的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业务(wù)的关联性及(jí)为了不同业务板块(kuài)的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由于(yú)体(tǐ)量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司(sī)是一家国内(nèi)领先的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检测和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备(bèi)的(de)研发、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量(liàng)测设备系(xì)列等产(chǎn)品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成(chéng)电路制造(zào)产线。国(guó)内半导体检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年(nián)的市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市场(chǎng)基本被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化(huà)率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检测设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存(cún)货越来越(yuè)多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向下(xià)，但公司所处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产品应用的(de)高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨道交通车辆内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰产品、检修业务及(jí)备品备件(jiàn)和车(chē)载乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司(sī)提供建筑内外(wài)部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产和(hé)轨道(dào)交通行业未(wèi)来(lái)景(jǐng)气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产品的制造企业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气(qì)度高峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方(fāng)案提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系(xì)统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的(de)重要(yào)组(zǔ)成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家专注于高性能(néng)模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够为客户提(tí)供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于通信终端(duān)、消费类电子(zi)、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯片行业，下(xià)游主要是(shì)LED行(xíng)业(yè)，22年(nián)开始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的)芯(xīn)片(piàn)这块(kuài)业务增速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没(méi)太多(duō)的亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件是航天科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业(yè)软件与(yǔ)信息(xī)化服务公(gōng)司(sī)，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委(wěi少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的)。公司在(zài)支(zhī)撑(chēng)航天(tiān)信息(xī)化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业(yè)软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化服务(wù)、商密网(wǎng)云(yún)服务、信息(xī)化运(yùn)维(wéi)服(fú)务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我国(guó)航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业(yè)绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人(rén)建(jiàn)议(yì)不要浪费(fèi)精力了。

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