要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁an>转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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