兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xià东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故n)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自A东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故I。

　　今东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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