因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì中国飞机事故率是多少)器业务收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)中国飞机事故率是多少松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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