财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值(zmerry什么意思 merry是彩虹社的吗hí)机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīnmerry什么意思 merry是彩虹社的吗g)济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注(zhù)merry什么意思 merry是彩虹社的吗：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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