自4月下旬高点(diǎn)回调接近13％，科创板再迎巨(jù)资抄底。

　　据Wind数(shù)据(jù)统计，截(jié)止(zhǐ)5月(yuè)23日，最近一(yī)个月时间，场内资金(jīn)在(zài)科(kē)创(chuàng)板投(tóu)资上(shàng)采取“越跌越买”的(de)操作(zuò)，主要跟踪科(kē)创(chuàng)板及其关联指数的ETF产品合(hé)计“吸金(jīn)”256.43亿元，其中，华夏科创(chuàng)50ETF“吸金(jīn)”高(gāo)达(dá)169亿元，位居全市场股(gǔ)票ETF资(zī)金净流入榜首。

　　除(chú)了科创板之(zhī)外，半导体相关ETF也持续吸(xī)引场内资金的(de)目光。场内(nèi)11只(zhǐ)跟踪半导体及芯片指数的(de)ETF合计资金净流入超过202亿(yì)元。3只半导体相关ETF更是“霸榜”最近一个(gè)月(yuè)全市场行业ETF资金净流(liú)入榜单前三名。

　　在业内人士看来，场内(nèi)资金不断(duàn)借道(dào)ETF基金加(jiā)速(sù)布(bù)局科创板、半导(dǎo)体(tǐ)板块，体现出市场(chǎng)对上述板块投资价(jià)值(zhí)的认可(kě)。经(jīng)过前(qián)期调整，这两大(dà)板块性(xìng)价比也在逐渐提(tí)升(shēng)。

　　科(kē)创板ETF最近一(yī)个月“吸(xī)金(jīn)”超(chāo)256亿(yì)元

　　作(zuò)为场内资(zī)金配置的工具性产品，ETF市场一(yī)直有着逆势投资的特征，最(zuì)近一个月，随着科创(chuàng)板的回调，相关ETF也成为资(zī)金追逐的对象(xiàng)。

　　据(jù)Wind数据统计，截(jié)止5月(yuè)23日，最近一个月时间，主要跟踪科创(chuàng)板及其关联指(zhǐ)数(shù)的ETF产(chǎn)品合计“吸金”256.43亿元(yuán)，其中，华夏(xià)科(kē)创(chuàng)50ETF“吸金”更是高达(dá)169亿元(yuán)，位居全市场ETF资金净流入榜首，除(chú)此之外，易方达科创50ETF资金净流入(rù)也(yě)超过30亿元，嘉(jiā)实科创芯片(piàn)ETF、工(gōng)银瑞(ruì)信(xìn)科创ETF两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金资(zī)金净(jìng)流入(rù)也均在10亿元之(zhī)上。

　　今年以来，场内资金持续流入科创板(bǎn)相(xiāng)关(guān)ETF，华(huá)夏科创50ETF规模从年初(chū)仅500亿元(yuán)出头(tóu)涨至目前的606.24亿元，规模位居股票ETF第二名，仅次(cì)于华泰柏瑞沪深300ETF。

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　　在(zài)易方(fāng)达(dá)基金看来，电(diàn)子、计算机(jī)等(děng)科创板的核(hé)心(xīn)权重行业持续(xù)获得资(zī)金青睐(lài)，一方面(miàn)源于一(yī)季度(dù)以(yǐ)ChatGPT为代表的(de)AI产业(yè)成为(wèi)市场关注焦点(diǎn)，另一方面随(suí)着半导体(tǐ)下行(xíng)周期(qī)拐(guǎi)点(diǎn)临近，业绩边际改(gǎi)善(shàn)的预期吸(xī)引资金(jīn)切(qiè)换(huàn)赛(sài)道。

　　从科(kē)创板(bǎn)的核(hé)心板块业绩变化来(lái)看，电(diàn)子、计算机(jī)和通(tōng)信板块的(de)2023年盈(yíng)利和收入预期增(zēng)速保持在较(jiào)高水平，相比(bǐ)过(guò)去明显改(gǎi)善(shàn)，与(yǔ)此同时新能源(yuán)板块(kuài)的增速依然稳(wěn)健(jiàn)，凸显出科(kē)创板(bǎn)整体(tǐ)较(jiào)高的盈利质(zhì)量。

　　易方(fāng)达基金进(jìn)一步(bù)分析(xī)指出，整体来看，科创50作(zuò)为(wèi)成(chéng)长(zhǎng)性宽基，今年一(yī)季度的利润增速(sù)相对较高，配置(zhì)吸引(yǐn)力(lì)显(xiǎn)现。从(cóng)未来的一(yī)致(zhì)预期净利润增速来看(kàn)，科(kē)创(chuàng)50相比(bǐ)其他宽基指数仍有优(yōu)势，配(pèi)置性价比较高，反映出较好(hǎo)的基本面(miàn)。

　　从(cóng)估值水平来看，科创50仍处于历史较低水平，同时盈(yíng)利估(gū)值匹配度依然较(jiào)优(yōu)。截至2023年4月27日，科创50指(zhǐ)数(shù)估值的PE（TTM）为44.10，处于过去三(sān)年估值分位数(shù)32.97％。

　　国泰科创板基金经理(lǐ)姜英也看好今年以(yǐ)来科创(chuàng)板走势。“从(cóng)板块整(zhěng)体(tǐ)估值性价(jià)比以及(jí)对未来产业的反应程度，都是优于主板。”

　　“ 2023 年(nián)，我们看好科创板的表现，经过了三(sān)年的估(gū)值回归，很多公(gōng)司的(de)估值与成长(zhǎng)匹配，买入并(bìng)持(chí)有(yǒu)可(kě)以享(xiǎng)受(shòu)行业(yè)和公司的长期成长。”华南一位基金经理更是直言。

　　3只(zhǐ)半导体(tǐ)ETF位居行业(yè)ETF资金净流入前三名

　　最近(jìn)一段(duàn)时间，半(bàn)导体行业风(fēng)声不断。

　　5月(yuè)23日，日本经(jīng)济产业省公布(bù)外汇(huì)法法令修正案(àn)，将先(xiān)进(jìn)芯片(piàn)制造设备等23个品类(lèi)追(zhuī)加(jiā)列(liè)入出口管理(lǐ)的管(guǎn)制对象，上(shàng)述修正案在经(jīng)过2个月的公告(gào)期后，并(bìng)将于(yú)7月开始实施(shī)。受益于国产替代(dài)加速的(de)预期，半导体板(bǎn)块(kuài)成为(wèi)5月24日A股市场少(shǎo)数(shù)逆势(shì)飘红(hóng)的板块之一。

　　而在(zài)ETF市场上，随(suí)着前段时间半导体板块回调，资金也在加速抄底这一板块。

　　Wind数据统计显示，场内11只跟踪半导(dǎo)体或是芯(xīn)片指数(shù)的ETF合计资(zī)金净(jìng)流入超过202亿(yì)元(yuán)。其中，国联安半导体(tǐ)ETF“吸金”72.82亿元，华夏芯片ETF、国泰(tài)芯片ETF资金净(jìng)流入(rù)也分别达到46.29亿元、43.28亿元(yuán)。上(shàng)述3只半导体相关ETF更是“霸(bà)榜”最(zuì)近(jìn)一个月行(xíng)业(yè)ETF资金净流入前三(sān)名。

　　展望未来半导体行业走势，国泰基金(jīn)认(rèn)为(wèi)，存储芯片自2022年四季度至2023年一季(jì)度价格(gé)持续下(xià)探之后(hòu)，当(dāng)前阶段或已(yǐ)接近行业(yè)底(dǐ)部。

　　存(cún)储芯片(piàn)行业周期相较(jiào)于其他半导体产业链环节(jié)，具(jù)备较强的(de)大(dà)宗商品(pǐn)属性，国际龙头会在下游新兴(xīng)需求诞生(shēng)时，提(tí)升(shēng)自(zì)身(shēn)产能。而当(dāng)扩产落地(dì)时，行(xíng)业进入供过于求周期(qī)，各厂商则会通过降价(jià)进行库存(cún)去化。供(gōng)给与需求的错配使得存储行业具(jù)有较强的周期性。

　　国泰基金称，回(hu准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？í)顾历史(shǐ)上存储芯片的周(zhōu)期走势，结合2022年四季度行业(yè)龙头(tóu)营收数(shù)据，营收(shōu)增速(sù)为-44％。存储芯(xīn)片(piàn)当前处于(yú)筑底阶(jiē)段，下半年有望迎来存储芯片(piàn)行业周期的反弹机遇。

　　随着下游GPT-4大模型为代表的人工智能新兴需求(qiú)爆发，对于算(suàn)力以及存储的爆发(fā)性需(xū)求由(yóu)产(chǎn)业链下游(yóu)传导到(dào)上(shàng)游，促进上游(yóu)芯片(piàn)厂商提升(shēng)自身产(chǎn)量。叠加近两个季(jì)度量(liàng)价持续下探(tàn)的周期性磨底，芯片板块(kuài)有望在今年下半年(nián)迎来反弹(dàn)。

　　不过，国泰基金提醒，投资者(zhě)需要警惕国际局势以及(jí)通胀带来的负面影响。

　　创金合信芯片产业基金经理刘(liú)扬则表示(shì)，硬科技的投资机会需(xū)要(yào)看到真正的业绩触底、拐点出(chū)现，以及一些真正的(de)创新落地。预计半导体和(hé)消费电子大概率在二季度及(jí)二季度以后触(chù)底，当行业(yè)周期触底，科技创新(xīn)蓄能才(cái)能真正地释(shì)放出来，下(xià)半年硬科(kē)技的投资机会更多。

　　鹏华国证(zhèng)半(bàn)导体芯片ETF基金(jīn)经理罗英(yīng)宇也(yě)倾(qīng)向判断，半(bàn)导体产业(yè)链正处于供给侧(cè)收缩匹配(pèi)需(xū)求端(duān)，进一步(bù)压缩产业链库存的时期，价(jià)格下行压力逐(zhú)步减轻，行业有望迎来库(kù)存加速出清，营收和利润迎(yíng)来(lái)拐(guǎi)点。

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