财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太(tài)保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有出，在(zài)所(suǒ)有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域(yù)的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创(chu印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有àng)建(jiàn)世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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