中共(gòng)中央政治局(jú)上月末(mò)召(zhào)开会议，提出(chū)加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联盟11日发布数据(jù)显示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报(bào)公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心(xīn)部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最(zuì)近(jìn)三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来(lái)累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报(bào)表(biǎo)示(shì)，预计2023年将是充(chōng)电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术(shù)带动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核心零(líng)部(bù)件(jiàn)价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研报(bào)指出(chū)，受益于充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块有望(wàng)迎(yíng)来量利齐(qí)升。从需求(qiú)量(liàng)角(jiǎo)度看(kàn)，预计直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设(shè)中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电功率将进一(yī)步提升，进而提升充电模块(kuài)的(de)需求量。从盈(yíng)利角度看(kàn)，目前充电模(mó)块(kuài)单(dān)W价格已(yǐ)趋于稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为(wèi)直(zhí)流(liú)充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度(dù)看，中信证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报(bào)中指(zhǐ)出，在(zài)直流充电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游(yóu)，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的(de)零部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设(shè)备零(líng)部(bù)件，充电模块应用于(yú)直流充(chōng)电设(shè)备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服务商及终端客户，包(bāo)括换电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充电(diàn)模块的生产(chǎn)技(jì)术要求较高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目前(qián)主要以具(jù)备一定(dìng)技术积累的充(chōng)电(diàn)模(mó)块供应(yīng)商（英(yīng)飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电模块价格(gé)逐(zhú)渐(jiàn)下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化(huà)的(de)发展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐(zhú)步进(jìn)入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

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　　据财联社(shè)不(bù)完全统(tǒng)计，在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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