兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　<夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022/p>

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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