兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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