中共中(zhōng)央政治局上月(yuè)末召开会(huì)议(yì)，提(tí)出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会(huì)近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约(yuē)新能源汽车下乡的(de)突(tū)出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数(shù)据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩202.5万(wàn)台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二(èr)级市场上，国内充(chōng)电桩核心部(bù)件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试(shì)生产的英可瑞最(zuì)近三(sān)个交易日股价(jià)累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势(shì)周(zhōu)线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是(shì)充(chōng)电桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术带(dài)动充电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价(jià)值量上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大(dà)功率趋势，充(chōng)电(diàn)模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在(zài)充(chōng)电桩建设中的(de)占(zhàn)比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升，进而提升充电(diàn)模块的需(xū)求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电(diàn)模块单W价(jià)格已趋于稳定(dìng)，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价值量和毛利(lì)率的(de)提升。

　　据了解(jiě)，充(chōng)电模块是直(zhí)流充电(diàn)桩最核心的(de)部件，直接影(yǐng)响充电效(xiào)率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充(chōng)电设备(bèi)的(de)“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在直(zhí)流充电(diàn)桩所(suǒ)需元器件构(gòu)成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最(zuì)高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)模块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测(cè)，2025年(nián)中国充电(diàn)模(mó)块市(shì)场空(kōng)间(jiān)约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链(liàn)的(de)上游，以充电模(mó)块为核(hé)心的零部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块(kuài)及(jí)设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备零(líng)部件，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是充(chōng)电桩及(jí)其他充电设(shè)备(bèi)生(shēng)产商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流(liú)充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商；下(xià)游是运(yùn)营服务商及终端客(kè)户，包(bāo)括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示(shì)，由(yóu)于(yú)充电(diàn)模块的(de)生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通信要(yào)求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块(kuài)生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现充电模块的(de)自(zì)产自研（如(rú)特锐(ruì)德(dé)旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市(shì)占率前(qián)五(wǔ)的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全(quán)统(tǒng)计，在充电模块领域(yù)有所布(bù)局的A股上市公司包(bāo)括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦(mài)格(gé)米特等，具体如下：

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