要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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