财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上(shàng)一轮(lún)康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业(yè)能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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