用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶(jiē)段进展明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大(dà)亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％，是2020年以来连续第三年(nián)净利下滑。与此对应的是，2020年(nián)以来公司股价持(chí)续大跌。

　　这(zhè)与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营收、净利同(tóng)步(bù)大增、股价大(dà)涨(zhǎng)的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用(yòng)友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最(zuì)大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友(yǒu)网络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季(jì)度报告，一(yī)季度(dù)实(shí)现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络(luò)发(fā)布的(de)年报显示，2022年(nián)公司营(yíng)收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归(guī)母净利润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后(hòu)，用友网络(luò)连(lián)续第三年(nián)净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历(lì)史新(xīn)高之后，用友网络(luò)股价就总体上(shàng)呈下(xià)降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年(nián)定增(zēng)53亿(yì)

　　葛卫东等(děng)投资(zī)者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价(jià)相对高点进行(xíng)了(le)定增融资(zī)。此次定增吸引了(le)不少机构参与，包括(kuò)高毅(yì)、葛卫东等知(zhī)名机构和投(tóu)资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)披露(lù)定增结果，增发(fā)数量约(yuē)1.7亿股，每股价(jià)格为(wèi)31.95元，定增(zēng)募资约(yuē)53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私(sī)募(mù)大佬葛(gé)卫东，也(yě)参与了定(dìng)增，投(tóu)入资金(jīn)约2亿元。

　　但在(zài)定增结束(shù)之后(hòu)，用友网络发布的2021年业绩明(míng)显不(bù)及市场预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿元，同(tóng)比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股价从2022年(nián)2月(yuè)37元(yuán)的高点(diǎn)，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度的7626万股(gǔ)，到2022年三(sān)季(jì)度末退出前十大股(gǔ)东，在此期间，其减持数(shù)量至(zhì)少有4100万(wàn)股。其定(dìng)增投资也惨遭(zāo)被套。

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　　2022年以(yǐ)来，用友(yǒu)网络股价(jià)大跌。

　　云服务转型第二阶段道(dào)阻且(qiě)长(zhǎng)

　　在(zài)用友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是(shì)通(tōng)过财务软件(jiàn)服务(wù)企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的(de)信息化(huà)，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的数智化(huà)。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转(zhuǎn)型云服务业(yè)务，引领中国(guó)企业级服务市场。在(zài)此(cǐ)基础上，公(gōng)司2020年进(jìn)入新(xīn)的战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运(yùn)营全球(qiú)领先的企业云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基于互(hù)联网架构的企业互联(lián)网开发平台(tái)。2017年以来，其云平(píng)台、财务云、人(rén)力云等(děng)云产品得到逐(zhú)步发展，各领域云(yún)上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台(tái)及领域服务快速发(fā)展，第(dì)二个阶段的统一底座和(hé)服(fú)务融合。2022年8月，经过6年的规模(mó)研发和(hé)持续(xù)迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用(yòng)友云(yún)进入新的(de)发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友网(wǎng)络云服务转(zhuǎn)型取得(dé)了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云(yún)服务业(yè)务实现收入(rù)63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为公(gōng)司主要(yào)收入来源(yuán)并(bìng)继续扩大收入(rù)占比。

　　但从高(gāo)端市场份额来看(kàn)，用友却还是没有多大(dà)突破。《2021年中(zhōng)国工(gōng)业软(ruǎn)件发展(zhǎn)白皮书》显示，国(guó)产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中用友(yǒu)市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国(guó)外(wài)巨(jù)头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件(jiàn)之后，用(yòng)友网络股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自用，并不一(yī)定会面向外(wài)部(bù)市场提供高端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件市(shì)场(chǎng)竞争力信(xìn)心的严重不(bù)足，也(yě)反应了其在高(gāo)端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到(dào)财务(wù)和股价上，在(zài)用友(yǒu)网络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐渐增长(zhǎng)的同(tóng)时，净利润也在同时逐年增长，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到(dào)股价上，在此(cǐ)期(qī)间，用友网络股价大(dà)涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二(èr)阶段，即2020年(nián)至今(jīn)，其营(yíng)收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏(tà)步(bù)不(bù)前，净利润却大幅下跌(diē)，股价(jià)也因此大(dà)跌(diē)，公司市值严(yán)重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事长王(wáng)文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的(de)市值还是有很大的提升空(kōng)间。但从目前的情况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道(dào)阻且长。

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