“非农之(zhī)夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美国(guó)国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率日内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基(jī)点(diǎn)以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价(jià)显示(shì)，投资者预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增(zēng)加，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加(jiā)息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘(pán)新(xīn)高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元和(hé)美债收益(yì)率反弹的打击下持续(xù)下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析(xī)师(shī)徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新(xīn)增就业(yè)人(rén)数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业(yè)主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人数减少(shǎo)，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业裁员人数的(de)增加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还(hái)不会引发市场和(hé)官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期(qī)，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压力(lì)较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息(xī)人(rén)士郑业成是否已婚 郑业成是几线演员声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上(shàng)决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味(wèi)着更多的(de)不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之(zhī)间(jiān)相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大(dà)和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这(zhè)也让分析师(shī)们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能(néng)会(huì)在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议(yì)期(qī)间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布(bù)会(huì)上表(biǎo)示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国(guó)之前需(xū)要更多安(ān)全(quán)保(bǎo)障(zhàng)，乌克(kè)兰(lán)需要把这些(xiē)保障都写在(zài)纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士的话报道(dào)称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好(hǎo)了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地(dì)时间6月1日(rì)在奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长会期间表示(shì)，德国(guó)不认为(wèi)北约(yuē)应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内的其他(tā)一些北约成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通(tōng)过债务上限(xiàn)法案，暂时取消(xiāo)了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出现的(de)美国有史以来首次违(wéi)约，使得(dé)市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货(huò)主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调(diào)，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市(shì)场(chǎng)供多(duō)需少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下(xià)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)归来，市(shì)场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直(zhí)至(zhì)5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升，沪(hù)胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他(tā)指出(chū)，国储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资(zī)。毫(háo)无疑(yí)问的是(shì)，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期(qī)货交割品(pǐn)）。1郑业成是否已婚 郑业成是几线演员0万吨(dūn)的量相对于整个天然(rán)橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量(liàng)来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年(nián)的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大(dà)的(de)一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡(xiàng)胶产区(qū)也(yě)全面(miàn)开割，目前主要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨季，物候(hòu)条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南(nán)产(chǎn)区(qū)大面积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部产出仍在(zài)低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步(bù)增加。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格(gé)处于低位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯(xùn)最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预(yù)期(qī)过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产(chǎn)量和(hé)出(chū)口(kǒu)同比数据还是不错(cuò)的(de)，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对(duì)疲(pí)软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续郑业成是否已婚 郑业成是几线演员攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但(dàn)是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美(měi)联(lián)储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然(rán)是主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量(liàng)并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐(lù)则(zé)表示，在供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响(xiǎng)的(de)情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外(wài)货(huò)源涌(yǒng)入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节(jié)前市(shì)场基于内(nèi)需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向(xiàng)上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次(cì)做多的意愿。后续还(hái)需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气出现异(yì)常状况，或将带来(lái)新的(de)阶段性(xìng)行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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