要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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