兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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