财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来(娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星效”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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