其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　手机话费交了能退吗

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān手机话费交了能退吗)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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