兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lè陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌i)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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