因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎ日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于(yú)公(gōng)司(sī)多元(yuán)化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.6日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国1亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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