财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推音域划分从低到高，人声音域划分荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有音域划分从低到高，人声音域划分望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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