“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价(jià)显示，张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表投资者预期的美(měi)联储7月(yuè)加息(xī)几率增加，预(yù)计未来(lái)两次(cì)会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反(fǎn)弹的(de)打击(jī)下(xià)持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非(fēi)农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业(yè)主要集中在教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示(shì)出就(jiù)业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各(gè)行(xíng)业裁(cái)员人(rén)数的(de)增加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续(xù)回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基本(běn)是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方(fāng)的明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺(quē)数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资(zī)对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利(lì)率(lǜ)会(huì)议落地前(qián)，市场步入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运行(xíng)，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地(dì)，美债收益率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的不确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西(xī)等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析(xī)师(shī)们(men)左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些行动(dòng)都未能止住油(yóu)价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在年底前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议之前做(zuò)空(kōng)原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市(shì)场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多(duō)安(ān)全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国(guó)领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约(yuē)应该(gāi)在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在内的(de)其(qí)他一(yī)些北(běi)约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望(wàng)为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可能出现的美国有史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低(dī)点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的(de)数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格(gé)回升。截至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短(duǎn)期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑(chēng)，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言称(chēng)国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云(yún)南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交割品博(bó)弈仍然(rán)激(jī)烈。中(zhōng)信建投期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师童长征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四大工业(yè)原料，是关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治(zhì)格(gé)局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期货(huò张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表)交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产(chǎn)量来(lái)说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费(fèi)量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对象是交(jiāo)割(gē)品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国(guó)产全(quán)乳的(de)最(zuì)大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个(gè)比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的(de)供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合(hé)历史上收储的(de)影响，RU的(de)价(jià)格(gé)有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整(zhěng)个(gè)事(shì)件的(de)进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会(huì)即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区(qū)全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的(de)增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经(jīng)全(quán)面开(kāi)割(gē)，海外越南天(tiān)然橡胶产区(qū)也全(quán)面开割，目前(qián)主要(yào)产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由于(yú)目(mù)前天(tiān)然橡胶上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较(jiào)多(duō)。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割(gē)，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历(lì)史均值以(yǐ)下的概率较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表(jiào)为(wèi)充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极(jí)性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各(gè)层(céng)级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库(kù)存压力，存(cún)适度降(jiàng)负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处(chù)于(yú)供需两弱的(de)格(gé)局中，尤(yóu)其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同(tóng)，但是整体来说此(cǐ)前市场对(duì)今年的预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)国(guó)内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同(tóng)比数(shù)据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退(tuì)出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面(miàn)中国(guó)经济复苏(sū)进程、人(rén)民币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限问题等。看向下半(bàn)年，他认为(wèi)天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮(lún)储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计(jì)比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复(fù)速(sù)度仍(réng)然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响的(de)情况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退和汽车半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑(jí)，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易(yì)预(yù)期开始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于(yú)国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体来看(kàn)，她(tā)表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和资金再(zài)次做多(duō)的意(yì)愿。后续还(hái)需继(jì)续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否(fǒu)有(yǒu)扰动因(yīn)素(sù)，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带来新的(de)阶(jiē)段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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