要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽(hū)略的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规(guī)的自律上限，相较于(yú)此前下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及(jí)信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披(pī)露(lù)指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部长倪(ní)虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安(ān)全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画债券业务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各(gè)个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画>

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西德(dé)克(kè)萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前(qián)4戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设(shè)子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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