兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思