要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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