财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗模型发(fā)展奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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