兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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