财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头(tóu)方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应(yīng)的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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