兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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