预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说(shuō)明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利(lì)率为基础(ch铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢ǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情(qíng)况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散(sàn)化。<铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢/p>

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票(piào)市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率来(lái)估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年(niá铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢n)利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收益(yì)的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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