本轮新五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方股中，有不(bù)少风口的企业，但基本面都非(fēi)常垃(lā)圾，虽然(rán)表面看看似乎都有(yǒu)亮(liàng)点，但仔(zǎi)细看看就发现大都是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导(dǎo)体晶圆生产代工(gōng)服务，为(wèi)客户提(tí)供150-55nm不同(tóng)制程工艺(yì)，成立5年就成长为(wèi)中国大陆收(shōu)入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能(néng)第三大的纯晶(jīng)圆代工企业。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电路产业发展规划(huà)及(jí)“芯屏(píng)器合”的产业发展战(zhàn)略，拟引进国际知名企业合作(zuò)设立晶圆代工厂，此后，晶(jīng)合集成(chéng)正式筹划建设。成立至(zhì)今，晶合集成已(yǐ)成为国内面(miàn)板(bǎn)显(xiǎn)示驱动芯(xīn)片龙(lóng)头。

　　晶圆代工(gōng)企业(yè)，疫情后业绩爆(bào)发，利润此前一直大幅亏损，22年依(yī)靠收入(rù)和产(chǎn)品价格上涨利润来到了(le)31.6亿，但23年开始下游(yóu)面板行业需求大幅下滑，公司(sī)选择了(le)业绩(jì)最好的时(shí)候上市(shì)，此后走下坡(pō)路是(shì)必(bì)然(rán)的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润重回亏(kuī)损（预(yù)计(jì)-3.5亿(yì)）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科(kē)以(yǐ)神经学(xué)科(kē)为龙头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服务病(bìng)种涵(hán)盖神(shén)经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能(néng)神(shén)经外科(kē)、脊髓(suǐ)脊柱、小(xiǎo)儿颅(lú)脑等疾病，也包括妇科、儿科(kē)、内(nèi)科、外科、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专科医(yī)院，业绩一般(bān)般(bān)，民营医院里毛(máo)利率(lǜ)算(suàn)比较低的那一档，未(wèi)来主要(yào)看扩张，也要小(xiǎo)心政策的影(yǐng)响，个(gè)人感觉比如几(jǐ)个国企医(yī)院（不论是收入增(zēng)速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高精密(mì)狭缝式涂(tú)布模头产品的(de)设计、研发和生(shēng)产及涂布技术产业化整体解决方案能力的高新(xīn)技术企业(yè)。高(gāo)精密狭缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产(chǎn)涂布机的(de)核(hé)心部件，涂布是继制备正负极(jí)浆(jiāng)料完成后的下一道(dào)工序，是锂(lǐ)电池生(shēng)产前段(duàn)工(gōng)序的(de)核心(xīn)环节，目的是将正负(fù)极浆料均匀(yún)地涂(tú)覆在铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特产品(pǐn)广泛(fàn)应用于锂离子电池涂布、半导体先(xiān)进封装涂布、钙(gài)钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池电极涂(tú)布、液晶(jīng)显示中的薄(báo)膜晶体管涂布等。

　　锂(lǐ)电(diàn)池产业(yè)链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业绩(jì)更进一步，但行业基(jī)本见顶，下游需求(qiú)大(dà)幅(fú)放缓，上(shàng)游(yóu)锂矿价格大幅下滑，且公司只是生产过程(chéng)中(zhōng)很小的(de)一块(kuài)市场，天花板非常低，公司(sī)未来(lái)业(yè)绩压力(lì)巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成成立于2018年3月(yuè)，总部位于(yú)浙江绍兴(xīng)，是一家专注于功率、传感(gǎn)和传输(shū)应用领域，提(tí)供(gōng)模(mó)拟芯片(piàn)及模块封装的代工服务的制(zhì)造商。中芯集成以晶圆代工为起点(diǎn)，向下延(yán)伸(shēn)到模组封(fēng)装，为(wèi)国(guó)内外客户提供一站式代(dài)工解(jiě)决方案，为功率、传感和传输等领域的(de)半导体(tǐ)产品公司提供完整生产制造平台，支持客户研发以及(jí)大规模量产。

　　晶圆(yuán)代工企业(yè)，中芯国际(jì)关联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但由于规模扩大太快(kuài)，折旧研发投入初期(qī)非常(cháng)高，因此利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬(áo)出头了(le)（资(zī)本支出高峰(fēng)在22年结束），公司(sī)也(yě)预期23年底会转(zhuǎn)为(wèi)盈利(lì)，但下游需求在23年(nián)大(dà)幅放(fàng)缓，公司面(miàn)对的压力显然是要比那些已经规(guī)模化(huà)完成有利(lì)润的公司大得多(duō)，且公司过于(yú)依(yī)赖(lài)中芯国际，未来还有可能面临(lín)同(tóng)业竞(jìng)争而收回(huí)许可的风险。IPO募资(zī)高(gāo)达219亿，非常大的IPO了，不太乐(lè)观未来的走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主(zhǔ)要从事分散染料及其(qí)滤饼的研发、生产及销(xiāo)售，产品(pǐn)以中高端(duān)分散染料(liào)为主，主要用于涤纶及其混纺织物(wù)的(de)染(rǎn)色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品(pǐn)，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优良(liáng)，用途(tú)广泛。其(qí)中部分终端应用(yòng)品牌包括：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐(nài)克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无(wú)亮点，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年(nián)利润只(zhǐ)有(yǒu)19年(nián)的一半(bàn)都不到，下游服装行业景气(qì)度也(yě)一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成立(lì)于2003年，自设(shè)立(lì)以来，公司主营业务一直聚焦于汽(qì)车行业营销与(yǔ)后市场(chǎng)服务领(lǐng)域，为客户(hù)提供(gōng)相关软(ruǎn)件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司继续独立经营上(shàng)述业务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业(yè)的整车厂、经销商、服务站等客户(hù)，提供营(yíng)销与后市场服务领(lǐng)域的数智(zhì)化解(jiě)决方案、云(yún)服务、软件及专业(yè)服务。

　　用友集(jí)团旗下子公司分拆上市，汽(qì)车软件服务，汽车数字化是趋势，且随着人均保(bǎo)有量的增长，公司行业前景(jǐng)不算很差，但公司自身技(jì)术含量较低，产品以车企营销系统(tǒng)为(wèi)主，基本没什么研发(fā)，都靠(kào)销售，且(qiě)汽车行业有(yǒu)明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的(de)经纬股份主要从(cóng)事电(diàn)力工程技(jì)术服务及地理信息技术服务。电力(lì)工程(chéng)技术服务(wù)占主营(yíng)业务收入比重超过80％，是五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方公司(sī)主要收入和(hé)利润来源。电(diàn)力工程技术(shù)服(fú)务(wù)主要(yào)系为电网企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规(guī)划(huà)咨询、设计(jì)、工程(chéng)建(jiàn)设等服务。

　　电(diàn)网和(hé)地理信息设计咨询(xún)公司，主要是电力工程技术(shù)服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和(hé)浙江地区的国家电网，本质上是工程(chéng)类(lèi)企业，设(shè)备施工业务，所以(yǐ)应(yīng)收款(kuǎn)高，坏账多(duō)，现金流差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为智(zhì)能(néng)手机、物联(lián)网(wǎng)等(děng)领域提(tí)供射频前端的芯片设计公司，主营业务(wù)为射(shè)频前端芯(xīn)片及(jí)模组的(de)研发(fā)、设计和销(xiāo)售。慧智(zhì)微具备全套射频前(qián)端(duān)芯片设计能力和集成化(huà)模(mó)组研发能力，技术(shù)体系以功率放大器(qì)（PA）的设(shè)计能力(lì)为核(hé)心(xīn)，兼具(jù)低噪声(shēng)放大器(qì)（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成无源器(qì)件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能力，产品(pǐn)系列(liè)覆盖(gài)的通信频段(duàn)需求(qiú)包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频段等，可为客户(hù)提供无线通信射频前端发射(shè)模组、接收模(mó)组等(děng)。

　　射频(pín)前端芯片模组(zǔ)公司，下游主要(yào)是消费电子(zi)，22年业绩(jì)大幅放缓，下(xià)游砍单存货大幅增长，亏损不断扩大，主要是(shì)大量研发投入，但高研发下，公司毛利(lì)率极(jí)低，远(yuǎn)低于(yú)同行业公司，但即便这样，估值却一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量(liàng)机(jī)构（近40家）参(cān)股(gǔ)（未来解禁后都(dōu)会五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方成为抛售的主(zhǔ)力）。搞不(bù)懂这公司的(de)价值在哪里，但(dàn)现在风口，很可能被(bèi)炒作。

　　九、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预(yù)警雷达研发、生(shēng)产(chǎn)、销售和服(fú)务的(de)国家级高(gāo)新技术和专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业。公司产品(pǐn)主要(yào)包括雷达及配套装备(bèi)，重点供应国内(nèi)军方客户和军工集团。成立至今，航天(tiān)南湖已(yǐ)成为我国(guó)防(fáng)空预警雷达主(zhǔ)要生产单位之一(yī)。

　　军工(gōng)雷达企业，21年后业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入(rù)增长较快(kuài)，但利润远没有回到20年(nián)，且关联交易占比(bǐ)越来越高，对于这种客户不透明度极(jí)高的军工(gōng)企业，实在(zài)无法判断未来的价(jià)值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家互联网(wǎng)数字化虚拟商品综合服(fú)务提(tí)供商，主要为移动互联(lián)网(wǎng)相关场景(jǐng)客户提供移动互联网数字化虚拟商(shāng)品聚合运营、融合运营、分发运营等综(zōng)合运(yùn)营(yíng)服(fú)务，为物(wù)联网相(xiāng)关场景提供物(wù)联网流量(liàng)接入(rù)、硬件方(fāng)案、场景应(yīng)用(yòng)等综合解决方案及(jí)云终端(duān)解决(jué)方案(àn)，并根(gēn)据(jù)客户需(xū)求提供定(dìng)制化(huà)的运营支撑(chēng)服务及技术服务。一家售(shòu)卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品的综合型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获得购销差(chà)价或(huò)服(fú)务佣金，占公(gōng)司总收入超过(guò)9成(chéng)。

　　流量中间商，互联网卖流量(liàng)的公司(sī)，主要是卖视频会员和其(qí)他通用流(liú)量，业(yè)绩(jì)过(guò)去几年看起来不错，但公(gōng)司现(xiàn)金(jīn)流越来越差，且互联网流(liú)量已经见顶，大互联网公司越来越不(bù)依赖买量来拓广业务，感觉(jué)上市就是业绩顶峰(fēng)。

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