因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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