财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注。

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　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游社日节是什么节日 社日节是农历几月初几(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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