兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(w干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招ēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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