因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(dě50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ng)企(qǐ)业(yè)占据了(le)较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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