因市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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