要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zh人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟e)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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