用友网(wǎng)络(luò)（600588）的(de)3.0-II转型，即云服(fú)务(wù)转(zhuǎn)型第二(èr)阶段进展(zhǎn)明显不佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季(jì)度，用(yòng)友(yǒu)网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年(nián)以来连续(xù)第三年净利(lì)下(xià)滑。与(yǔ)此对应(yīng)的是，2020年以来(lái)公司(sī)股价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与(yǔ)用(yòng)友网(wǎng)络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同步大增、股价(jià)大涨的(de)同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目(mù)前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市(shì)23年来单季(jì)最大亏损

　　净(jìng)利连续三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告(gào)，一季度(dù)实现营(yíng)业收入(rù)14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布(bù)的年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点(diǎn)之(zhī)后，用友网络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股价(jià)来看，在(zài)2020年7月创下历(lì)史新高之(zhī)后(hòu)，用友网(wǎng)络股价就总(zǒng)体上呈下(xià)降(jiàng)趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络(luò)在股(gǔ)价相对高(gāo)点(diǎn)进(jìn)行了定增融资。此次(cì)定增吸引了(le)不少机构(gòu)参与，包(bāo)括高毅、葛(gé)卫东等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募(mù)资约53亿元(yuán)。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃的私募(mù)大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东(dōng)，也参与了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用友网络(luò)发布的2021年业(yè)绩(jì)明显不及市场预期(qī)，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友(yǒu)网络的2022年各季度业绩(jì)更是连续(xù)爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下降(jiàng)2931.14％；半(bàn)年报净(jìng)利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用(yòng)友网络的股价从2022年(nián)2月37元的(de)高(gāo)点，最(zuì)低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股(gǔ)数(shù)，也从2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年三季(jì)度末(mò)退出前十大股(gǔ)东，在此期间，其减持数量至少有(厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么yǒu)4100万(wàn)股。其(qí)定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网(wǎng)络股价大跌。

　　云服务转型第(dì)二阶(jiē)段道阻且长

　　在用(yòng)友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务企(qǐ)业的信(xìn)息化，现在(zài)的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是(shì)转(zhuǎn)型(xíng)云(yún)服务业(yè)务，引(yǐn)领中国(guó)企业级服务市场。在此基础上，公司2020年进入新的(de)战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标(biāo)是(shì)构(gòu)建和(hé)运营全球领(lǐng)先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年(nián)，用(yòng)友网络正(zhèng)式(shì)发(fā)布了完全基于互联(lián)网架构(gòu)的企业互(hù)联网开发平台。201厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么7年以来，其云(yún)平台、财(cái)务(wù)云、人力云等云(yún)产品得到逐步发展，各(gè)领域(yù)云上(shàng)线运营、逐步(bù)融(róng)合。

　　从2017年(nián)开(kāi)始，用友(yǒu)BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平(píng)台及领域服(fú)务快(kuài)速发(fā)展，第二个(gè)阶段的统(tǒng)一底(dǐ)座(zuò)和服务融(róng)合。2022年8月，经过(guò)6年的规模(mó)研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新(xīn)的(de)发(fā)展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友网(wǎng)络(luò)云服务转型取得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年(nián)，其云服务业(yè)务实现收入(rù)63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点，已成(chéng)为公司主要收(shōu)入(rù)来源(yuán)并继续扩大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高(gāo)端市场(chǎng)份额(é)来看，用友却还(hái)是没有多大(dà)突破。《2021年(nián)中(zhōng)国工业软件发展白皮书》显示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占率超(chāo)过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝(pù)出华为将在4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网(wǎng)络(luò)股价(jià)直接跌停(tíng)。尽(jǐn)管华厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么为目前仅为自用(yòng)，并不(bù)一定会面向(xiàng)外部市场提(tí)供高端(duān)ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价(jià)的跌停(tíng)，反(fǎn)应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞争力(lì)信(xìn)心的严重不足，也(yě)反应了其在高端市场的(de)进展不佳(jiā)。

　　具(jù)体到财(cái)务和(hé)股价上，在用友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年，在(zài)其营(yíng)收逐渐增长的(de)同时，净利润也在同(tóng)时逐(zhú)年(nián)增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友(yǒu)网络股价大涨(zhǎng)约8倍(bèi)。

　　但在用(yòng)友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小幅(fú)增(zēng)长，几乎可以说是踏步不前，净(jìng)利润却大幅(fú)下跌，股价也因此大跌，公司市值(zhí)严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董(dǒng)事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用(yòng)友的市值还是有很大(dà)的提(tí)升空间(jiān)。但从目前的(de)情况来看(kàn)，用友3.0的第二(èr)阶段(duàn)，道阻且长。

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