“非农(nóng)之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月(yuè)非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计(jì)中值19.5万的(de)两(liǎng)倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后，美国(guó)国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加(jiā)，预计未(wèi)来两次会议期间将(jiāng)加息25个(gè)基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一(yī)季(jì)报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月(yuè)低谷，但未能抹(mǒ)平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师(shī)徐(xú)颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数(shù)而(ér)言，美国(guó)劳(láo)动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合(hé)。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业市场边际降温(wēn)的更多迹(jì)象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员(yuán)人(rén)数的增(zēng)加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为(wèi)工资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息的(de)必(bì)要(yào)性降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是(shì)大概率事件，还(hái)需要(yào)关注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限问题(tí)落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部(bù)长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上(shàng)决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多(duō)的不确定性，结(jié)果仍(réng)然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还(hái)在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承(chéng)诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动(dòng)都未(wèi)能止住(zhù)油价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空(kōng)原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗的可能。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的(de)可能性为(wèi)40％。他(tā)们(men)写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全(quán)球(qiú)经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六(liù)个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻(wén)发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时(shí《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗)，他指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各(gè)国领导(dǎo)人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅(fǔ)提(tí)供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近(jìn)期(qī)加入(rù)北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参加北约(yuē)外长会期间表示(shì)，德(dé)国不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国(guó)也不希望乌(wū)克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国(guó)债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万亿(yì)美(měi)元的(de)债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的预(yù)期推动下(xià)，美元指数回落(luò)至(zhì)一周(zhōu)低点，对(duì)风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市(shì)场情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增长政策的(de)出(chū)台(tái)。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货(huò)主(zhǔ)力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储(chǔ)传(chuán)闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归(guī)于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品(pǐn)行情(qíng)分析系统监测显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言(yán)称国储(chǔ)今(jīn)年将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储传(chuán)闻叠(dié)加产(chǎn)区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重(zhòng)要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个(gè)事实：中国的(de)天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前(qián)诡谲(jué)多变的(de)国际政治格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结(jié)合(hé)历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件(jiàn)的(de)改变(biàn)，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计(jì)6月(yuè)中(zhōng)旬(xún)全面开(kāi)割，海南产区(qū)已经全面开割(gē)，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全(quán)面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正(zhèng)常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多(duō)降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产出仍(réng)在(zài)低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均(jūn)值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究(jiū)院能(néng)化(huà)高级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订(dìng)单量(liàng)较(jiào)为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性尚(shàng)可(kě)。而(ér)内销市(shì)场需求表现依然(rán)偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极(jí)性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因(yīn)内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华(huá)钎认为，目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱的(de)格局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看来(lái)，目前(qián)主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另一(yī)方(fāng)面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后(hòu)市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预(yù)计存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有(yǒu)天气影响的(de)情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需(xū)求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色(sè)。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节(jié)前(qián)市场基于内需(xū)复(fù)苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和(hé)资(zī)金再次做多的(de)意(yì)愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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