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　　今年(nián)以来(lái)，港股走势可谓一波三折，香港恒生指(zhǐ)数涨1.52％至(zhì)20330点(diǎn)关口。目前基金一(yī)季报披露(lù)渐落帷幕(mù)，整(zhěng)体来看，陆港通基金整体港股仓位略有提升，大幅加仓AI、油气、电力等行(xíng)业，腾讯控股、美(měi)团-W、中(zhōng)国移动、中国海洋石油、快手-W等为重仓股(gǔ)。

　　多位港股基金(jīn)基金经理(lǐ)表示，预(yù)计(jì)港股市场已经进入了企业盈利的拐(guǎi)点且即将迎来收入加速(sù)扩张，未来港股市场将在波动中上行，板块方面，看好政策优化下的(de)消费和地产、预期反转修(xiū)复的互联网(wǎng)和医药、高景气的制造业等。

　　一(yī)季度港(gǎng)股基(jī)金仓位(wèi)略有上升(shēng)，大幅加仓AI、油气、电力(lì)等

　　Wind数据显(xiǎn)示，在5000多只陆港通基(jī)金（不(bù)同(tóng)份(fèn)额分开统(tǒng)计，下同）中含“港”字的主动(dòng)权益基金近400只，这些(xiē)都是“高纯度”以港股为投资(zī)方向(xiàng)的基金(jīn)。截至一季(jì)度末，这些基金的港股平均仓位为62.39％，较去年底微(wēi)升0.38个百分点，其中有83只基金港股持仓在90％以(yǐ)上。

　　今年以来，以(yǐ)恒生(shēng)科技指数为代表的港(gǎng)股(gǔ)数字(zì)经(jīng)济呈现了上涨、调整、反弹的N型走势(shì)，截至4月23日，香港恒生(shēng)指数涨1.52％至(zhì)20330点关口(kǒu)。

　　与此同时，不(bù)少(shǎo)知名基金经理(lǐ)在一季度加大了对(duì)港股的投资力(lì)度，提(tí)升港股配(pèi)置在10-40个百分(fēn)点不等。比如，崔宸龙管理(lǐ)的前海开源沪港(gǎng)深(shēn)新机(jī)遇A，港股仓位由去年底的1.18％提(tí)升至今年(nián)一季度末的(de)39.13％；史博管理(lǐ)的南方港股创新视野一(yī)年(nián)持有A，港股仓(cāng)位由(yóu)去年(nián)底的71.08％提升至今年(nián)一季度末(mò)的81.82％；赵(zhào)宪成管理的(de)博(bó)时港股(gǔ)通红利精选A，港股仓位由(yóu)去年底的70.80％提(tí)升至今年一季度末的(de)88.35％；刘扬管理的国投瑞(ruì)银港股通价值发现A，港(gǎng)股仓位由(yóu)去年(nián)底的78.83％提升至(zhì)今年一季度末的(de)92.92％；曲径管理(lǐ)的中欧港股数字经济A，港(gǎng)股(gǔ)仓位由去(qù)年底的(de)83.22％提升至今年一(yī)季度(dù)末的89.22％。

　　按照持(chí)有市值统计，截至一季报，被(bèi)陆港(gǎng)通(tōng)基金重仓的前十大港股分别为腾讯(xùn)控股(gǔ)、美团-W、中国(guó)移动、中国海洋石(shí)油、快(kuài)手-W、药明生物、香港交易(yì)所、青岛啤(pí)酒股份(fèn)、李宁、华(huá)润啤酒，涵盖通信(xìn)服务、油气开采、数字媒体、生物制品、多元(yuán)金融、服装家纺、视频饮料等领域(yù)。其中(zhōng)，腾讯控股、中(zhōng)国(guó)移动、中国海洋(yáng)石油(yóu)、快手-W、青岛啤酒股份获不同程(chéng)度增持(chí)。

　　按照增(zēng)持情况排序，加仓幅度(dù)最大的前(qián)十只港(gǎng)股(gǔ)为中国海洋石油、新天绿色能(néng)源、中远海能、商汤-W、中国旭阳集团、中国石油化工股份、中(zhōng)国南方航(háng)空(kōng)股份、华电国(guó)际电力股份(fèn)、越秀地产、中广(guǎng)核电力，分(fēn)别涵盖油(yóu)气开采、电力、航运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及贸易(yì)、航空机(jī)场(chǎng)、房地产开发等领域。值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，商汤-W涉及AI概念，陆港(gǎng)通基金在(zài)一季度对其大幅加仓1.24亿股。

　　港股市场或(huò)将在波动中(zhōng)上行(xíng)，重仓港股优(yōu)质龙头(tóu)

　　对于港(gǎng)股后市(shì)，南(nán)方港股创(chuàng)新视(shì)野一年持有基金基金(jīn)经理史博在一季度(dù)中表示，展望未来，仍(réng)然看好(hǎo)港股(gǔ)市场投(tóu)资(zī)机会：中(zhōng)国经济方面，宏(hóng)观经济仍在(zài)企稳回升，3月中国官方(fāng)制造业PMI为51.9％，制造业生产活动和市场需(xū)求(qiú)继续增加，非制造业恢复(fù)速度加快；海外无风(fēng)险利率方面，3月初非农(nóng)和通胀数据(jù)以及突(tū)发的银行风险(xiǎn)事(shì)件已经(jīng)让美联储过于强硬的紧缩预期有所趋缓，FOMC加息25bp意(yì)味着了加(jiā)息进入尾部区域(yù)；风(fēng)险偏(piān)好方(fāng)面，欧美银行业风险事件对市场(chǎng)冲击可控，国内(nèi)政策积极信(xìn)号涌现(xiàn)。

　　基于此，预判港股市(shì)场将在波(bō)动中上行，在板块配(pèi)置方面(miàn)，我们将加大对(duì)政策优化下(xià)的(de)消(xiāo)费和地产、预期(qī)反转修(xiū)复的互联网和医药、高景气的制(zhì)造(zào)业等板(bǎn)块的配(pèi)置。

　　中欧港股数字经济基金(jīn)经(jīng)理曲径(jìng)表示，港(gǎng)股数(shù)字经济的代表行(xíng)业为互联网和先(xiān)进制造(zào)，在经(jīng)历了过去2年(nián)的(de)合规整治及(jí)业(yè)务梳理后，股价均处在价值(zhí)投资区(qū)域，具(jù)有良(liáng)好的投资性价比。同时(shí)，互联网相关公司，也更具有数据、平台(tái)和算法的(de)整合能力，通过推出人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关(guān)模(mó)型及应(yīng)用，提(tí)升自身运营效率，以(yǐ)及(jí)对外(wài)输出(chū)算法(fǎ)和算力。作为(wèi)人工智能赋能各个(gè)行业的元年，我们中长期看好港股数字经济板块的前(qián)景。

　　华宝(bǎo)港股(gǔ)通香港基金经理周欣表示，港(gǎng)股市场方面，港股市场大部分的企业盈利(lì)来源(yuán)于(yú)中国内地，中(zhōng)国内地经济的(de)环比(bǐ)上(shàng)行将会支撑港(gǎng)股公司盈利的(de)环比(bǐ)增长，从而支撑下港(gǎng)股公司下(xià)半年的市场(chǎng)表现。然而，虽然公司盈(yíng)利环(huán)比仍有一定的增长，但是由于基数效应，下半年港股盈利同比增(zēng)速会较上半年有(yǒu)所回落。对(duì)于估值(zhí)相对较高的行业将有一定(dìng)的压力。

　　行业方面，受行(xíng)业反垄断(duàn)的(de)影响，TMT行业(yè)龙头公司的估值(zhí)仍(réng)将受到一(yī)定程度的压制(zhì)，但是当行业(yè)龙头公司受情绪影响(xiǎng)出现超跌时，将会有较好的(de)买入机会出现。生物(wù)医药行(xíng)业仍(réng)将处在行业快速增(zēng)长的(de)红利中，但是随着中报业绩的(de)释(shì)放和四季度集采的预期，生物行业前期涨(zhǎng)幅较多的(de)龙头公(gōng)司(sī)可能会出现一定的调(diào)整，但(dàn)是通过自下而上的方式生物医药(yào)行业(yè)仍将有机会选(xuǎn)出有(yǒu)较好成长性的(de)公(gōng)司。

　　汇(huì)丰晋(jìn)信沪港深基(jī)金(jīn)经理付倍(bèi)佳表示(shì)，展望未来，我们预计港股市场(chǎng)已经进入了企(qǐ)业(yè)盈利(lì)的拐点且即将迎来收入加(jiā)速扩(kuò)张，并且A股市场也(yě)即将(jiāng)进入企业盈利的(de)拐(guǎi)点，这是推动两地(dì)市场向上的决定(dìng)性因素。

　　在(zài)盈利周期“内(nèi)强(qiáng)外弱”及加息周期(qī)临近尾声流动性逐步宽松背景下，中国资产的吸引(yǐn)力有(yǒu)望进一步凸显。在A股及(jí)港(gǎng)股估值均在低位、风险溢价均在(zài)高位的背景下，有望(wàng)开(kāi)启盈(yíng)利(lì)与估(gū)值修复(fù)的(de)戴维(wéi)斯双(shuāng)击行情(qíng)。

　　主要关注三条投资主线：1.关注盈利增长高弹性的机会(huì)：由于中国经(jīng)济修复有望成(chéng)为全(quán)球投资(zī)的主线，因此经营杠杆弹性大、前期降本增效优的行业和板块更有(yǒu)望(wàng)受益(yì)于经济复苏，盈(yíng)利预测(cè)有较(jiào)大上修(xiū)空(kōng)间；同时部分龙头公司有(yǒu)长期的前沿技术(shù)/产品储备以(yǐ)迎接(jiē)下一轮的收入扩张机会加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水，有(yǒu)望开启(qǐ)二次增长曲线，如互联网、部分可选消(xiāo)费(fèi)、部分医药等。

　　2.关注收益风险比显著(zhù)右(yòu)偏的机会：关注在未来经济周期中(zhōng)上行风险显著大于下行风险的行业。市场(chǎng)预期在低位、景(jǐng)气度有(yǒu)拐点或持续性超预期的行(xíng)业。供(gōng)需格局佳，价格弹性贡献盈(yíng)利超预期的(de)行业，如(rú)电子、新能源、有色金属等。

　　3.关注高(gāo)股息资产的机会：关注基本面夯实，整体ROE水平稳中(zhōng)有升，以及分红意(yì)愿提升的高股(gǔ)息资(zī)产的投资机会，如通信、石油(yóu)石化等。

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