要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)祈使句例子英语，祈使句例子10个环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng祈使句例子英语，祈使句例子10个)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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