要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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