近日(rì)，广(guǎng)发没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合(hé)计募(mù)集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩为时下热门主线的(de)中特估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估(gū)行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘(pán)，不计算年(nián)内(nèi)上市新(xīn)股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平(píng)均(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩jūn)上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计(jì)算(suàn)机(jī)、通(tōng)信、家(jiā)用电器(qì)、建筑(zhù)装饰板块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造(zào)、美容护理板块(kuài)个(gè)股则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化(huà)，关注景气(qì)低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发(fā)酵月余，部(bù)分(fēn)高位人(rén)气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海(hǎi)电影(yǐng)、新(xīn)华文轩、中铝国(guó)际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍有不(bù)少(shǎo)个股(gǔ)获逆(nì)市加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报(bào)指出(chū)，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上体现出较高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖掘(jué)方面仍有较(jiào)大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未来(lái)的(de)投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入(rù)上市平台或重组预(yù)期(qī)的板块和(hé)标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型(xíng)：此(cǐ)前(qián)基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前(qián)估值(zhí)明显偏低，但(dàn)是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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