兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(g萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌ōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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