要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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