券商今年一季度业绩(jì)“妥了(le)”，基于股市良好表现(xiàn)以及去年较低的基数(shù)，行业(yè)业绩全(quán)面爆发。券(quàn)商板块也在周五呈现(xiàn)集(jí)体(tǐ)大涨行情。

　　4月28日，又有17家券商或(huò)上市(shì)主(zhǔ)体披露一季报，至此51家上市券商或上市主体一季报悉数披(pī)露(lù)，券商整体一(yī)季(jì)度表现较好，增速中(zhōng)位数达(dá)214.54%。

　　一(yī)季度归母(mǔ)净利增速(sù)较为显著(zhù)的有(yǒu)20家，净利(lì)增1倍乃至数倍之多(duō)，分(fēn)别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城证(zhèng)券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券(quàn)（525.67%）、兴业证(zhèng)券(quàn)（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创(chuàng)阳(yáng)安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财(cái)达证券（162.74%）、国信(xìn)证券(quàn)（130.42%）、首创证券(quàn)（110.73%）

　　依照(zhào)今(jīn)年一(yī)季度归母净利排(pái)名，新的十大分(fēn)别(bié)是中信证券（54.17亿(yì)元）、华泰证券(quàn)（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海通证券（24.34亿元）、中(zhōng)信建投（24.33亿元）、招商证(zhèng)券（22.60亿元）、中金公(gōng)司（22.57亿元(yuán)）、中国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿(yì)元）、东方财(cái)富（20.29亿元）。简单算数平均计算(suàn)，中信证(zhèng)券(quàn)一季(jì)度(dù)“月赚(zhuàn)”超18亿元。

　　股市对券商一(yī)季报的优(yōu)秀(xiù)表现给予了正(zhèng)面回应，4月28日，证券(quàn)板(bǎn)块指数收涨2.8%，49只(zhǐ)券(quàn)商(shāng)股收红(hóng)，其(qí)中35只涨(zhǎng)幅超2%；华西证券、中(zhōng)国银(yín)河盘(pán)一(yī)度涨停(tíng)，二者收(shōu)盘分别上涨9.81%、9%。证券板块(kuài)连续3个交易(yì)日(rì)收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商净利增15倍(bèi)

　　52家上(shàng)市券商或上市主(zhǔ)体中，50家归母(mǔ)净利同比增速(sù)为正(zhèng)，其中20家增速达1倍(bèi)至数(shù)倍。

　　一季度归母(mǔ)净利增速(sù)超过10倍的有(yǒu)2家券商及(jí)1家上市(shì)主体(tǐ)，分别是长(zhǎng)江证券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%），以及(jí)安信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速超过6倍的有2家(jiā)，分别是长城(chéng)证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券(quàn)（628.25%）；增速超过5倍的(de)有(yǒu)2家，分别是国元证(zhèng)券(quàn)（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）。

　　增速(sù)超过4倍的有3家，分别(bié)是兴业证(zhèng)券（430.09%）、中泰证(zhèng)券(quàn)（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速(sù)超过3倍的有3家(jiā)，分(fēn10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱)别(bié)是华创(chuàng)阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证券（333.19%）；增速超过2倍(bèi)的有(yǒu)4家，分(fēn)别是山(shān)西(xī)证券（285.14%）、中原证券(quàn)（282.45%）、华(huá)安证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍(bèi)的有3家，分别(bié)是财(cái)达证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一(yī)季度归母净利扭亏为(wèi)盈的券商(shāng)多达9家(jiā)，分别是天风证券、华西证券、东北证券、西部证券、西(xī)南证券、红(hóng)塔证(zhèng)券(quàn)、江海证券、湘财股(gǔ)份、国盛金控(kòng)。

　　此外(wài)，仅2家(jiā)券商股净利润同(tóng)比增速(sù)为负值，分别是东方财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营收均出现下滑(huá)，公司(sī)一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内公(gōng)司实(shí)现营业总收(shōu)入(rù)为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母(mǔ)净利润为(wèi)0.63亿(yì)元，同比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽(jǐn)管头部券商的增速不如中小券商“夸张”，但头部券商的业绩表现同样具有可圈可(kě)点(diǎn)之处。

　　同比增速超过五成的头(tóu)部券商包(bāo)括海(hǎi)通证券（62.24%）、中信建投(tóu)（57.78%）、招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏(hóng)源（87.77%）；其他(tā)几家(jiā)头(tóu)部券(quàn)商及增速(sù)为华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金(jīn)公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信(xìn)证券则以(yǐ)54亿的绝对优势，保持着(zhe)业(yè)绩(jì)的稳(wěn)定性。

　　此外，上(shàng)市(shì)公(gōng)司指南(nán)针在一季报中透露(lù)，2023年(nián)一季度麦高(gāo)证券(quàn)经纪业务开展(zhǎn)取得一定成绩，但营业利润仍未(wèi)实现盈(yíng)利(lì)，一定(dìng)程度上(shàng)拖累了公司整(zhěng)体(tǐ)。

　　十余家(jiā)券商营收增一倍以上

　　一季(jì)度营收规模增(zēng)速方面(miàn)，51家券(quàn)商中(zhōng)44家同比增速为(wèi)正、7家增速(sù)为负，同(tóng)比增速中位(wèi)数(shù)为40.93%。

　　西南证券增速(sù)领(lǐng)衔，其今年一季(jì)度同比增速为1795.85%，这与其去(qù)年同期(qī)营收不足(zú)亿元的低基数有(yǒu)关，其(qí)今年一(yī)季度营收规模为7.38亿(yì)元，去年同期(qī)营收为0.39亿元。

　　今年一季度营(yíng)收增速(sù)超过2倍的有2家(jiā)券商(shāng)，分别(bié)是天风证(zhèng)券（283.04%）、锦龙股份(fèn)（204.47%）；增速在1到2倍的(de)有(yǒu)10家，分别是财通证(zhèng)券（174.23%）、红(hóng)塔证券（172.78%）、国(guó)元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江(jiāng)证券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山(shān)西证(zhèng)券(quàn)（140.67%）、东(dōng)北证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券(quàn)（106.25%）；另有(yǒu)2家券商营收(shōu)增幅接近1倍，分别是华安证券（97.73%）、中泰证券(quàn)（92.77%）。

　　3家(jiā)券商一季度营收同(tóng)比下滑幅度较大，分别(bié)是国(guó)盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份(fèn)（-56.61%）；另(lìng)外4家营收下滑的券商或上市主体分别(bié)是(shì)中(zhōng)银证券（-2.18%）、国投资(zī)本（-5.68%）、东(dōng)方(fāng)财(cái)富（-12.09%）、华(huá)鑫股份(fèn)（-17.40%）。

　　一季(jì)度(dù)营(yíng)收排名前十券商分别是(shì)中(zhōng)信(xìn)证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿元(yuán)）、中国银河（86.97亿元(yuán)）、海通证(zhèng)券（85.20亿元）、中信(xìn)建(jiàn)投（67.00亿元）、广(guǎng)发证券（64.77亿元）、中金公(gōng)司（62.09亿元）、申(shēn)万宏源(yuán)（57.65亿元）、浙(zhè)商证券（49.31亿(yì)元）。

　　头部券商中，海通证券营收同比增幅(fú)最大，为106.25%；浙商(shāng)证券以较(jiào)高的增速杀入营(yíng)收排名(míng)前十(shí)，其一(yī)季度营收(shōu)同比增57.37%，招(zhāo)商证券反而被(bèi)挤出前(qián)十，招(zhāo)商证券一季度(dù)营收(shōu)增速为28.74%；中信(xìn)证券(quàn)与中(zhōng)信建投营(yíng)收增(zēng)幅显著较(jiào)小，同比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营驱动(dòng)一季报高增

　　自营业(yè)务驱动行业业绩(jì)高增，这一观(guān)点被卖方研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券在解读东方证券一(yī)季报时(shí)称，东方证(zhèng)券自(zì)营投资收益(yì)11.5亿元，去年同(tóng)期(qī)亏损6.4亿元，改善明显(xiǎn)，期末金融(róng)资产规(guī)模为902亿(yì)，同比增(zēng)8%，环比(bǐ)增(zēng)2%。自营(yíng)驱动一季报高增，全年盈(yíng)利增速有望领跑。

　　兴业证券认(rèn)为(wèi)，中信(xìn)证券加(jiā)大杠杆(gān)经营投资(zī)致(zhì)使利息支出有所增长(zhǎng)，市(shì)场(chǎng)回暖下投资业务表现亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创新(xīn)业务能力，看好公司在政策放松预期下实现估值提升。

　　西部证券在(zài)关于国金证券的研(yán)报中称，自(zì)营投资成为影响国金证券业绩核心因素，一(yī)季度自营(yíng)业务收入提(tí)升至7.16亿元，自(zì)公司完成再融资后，公司金融投资(zī)规模(mó)稳步提升420亿元较(jiào)去年底增加(jiā)11%。

　　西(xī)部证(zhèng)券认为，自(zì)营(yíng)投资成为影响券商业绩的(de)核心，预期(qī)将在一季度迎来(lái)反转。投资业务方面，下半(bàn)年重(zhòng)点关注差异化监管(guǎn)的措施落地，或将(jiāng)打开头部券商的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年(nián)预期将(jiāng)是券商业绩大(dà)幅修复的一(yī)年，尤其是(shì)受(shòu)到自营业务冲击(jī)大的公司预期将(jiāng)在年内(nèi)实现较大幅度的改(gǎi)善。

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