近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今(jīn)年(nián)五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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