新能(néng)源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补(bǔ)能问题。和通(tōng)过(guò)技术(shù)创新进步即可(kě)解(jiě)决(jué)的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能(néng)方(fāng)式(shì)暂时只有(yǒu)两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电(diàn)的汽(qì)车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不算(suàn)是(shì)主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主对换(huàn)电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电设(shè)施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的充电桩数量，无(wú)法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)乱(luàn)象反复(fù)出现，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一个有着极(jí)大潜(qián)力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄(qiāo)然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一(yī)股”——能链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上市(shì)。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智(zhì)电在大力拓展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量将达(dá)峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持(chí)续增长，并(bìng)于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服(fú)务行业的能(néng)链(liàn)智电(diàn)将会迎(yíng)来(lái)广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列(liè)持(chí)仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据(jù)测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对于广大新能(néng)源(yuán)车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛点，谁就(jiù)能(néng)成为充电服务行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部(bù)、交通(tōng)运输部等八部门(mén)发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域(yù)车辆全面(miàn)电动化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设(shè)施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国(guó)充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增(zēng)6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进行预测，假(jiǎ)设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安(ān)研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发(fā)展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完(wán)成(chéng)向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进(jìn)一步提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来5年(nián)内，中(zhōng)国公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽(qì)车(chē)市场不断(duàn)超预(yù)期发(fā)展，艾媒咨询(xún)的估(gū)算已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比依然在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)保(bǎo)有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树(shù)认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)全年(nián)销量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持(chí)续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能源(yuán)汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风(fēng)证券研报指出(chū)，除(chú)了在自(zì)家停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均(jūn)有快速补能(néng)的需求(qiú)，更高比例的(de)快充(chōng)桩满足(zú)消(xiāo)费(fèi)者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步(bù)提高。高压快充技术(shù)是(shì)当前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案陆(lù)续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的(de)分(fēn)散化趋势却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽(qì)车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术门槛相对较低(dī)，产品标(biāo)准化程度(dù)较(jiào)高，目(mù)前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参(cān)与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进(jìn)一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间(jiān)长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施网络建设(shè)呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同(tóng)充电运营商充电(diàn)网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营商需要(yào)标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报曾点明(míng)充电运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运(yùn)营商转变(biàn)为(wèi)地(dì)方国企、小工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三方建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企(qǐ)、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格局的(de)巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理事(shì)长苏晖(huī)曾公(gōng)开(kāi)表示，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当(dāng)给予高度重视，同(tóng)样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽(qì)车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡(jī)还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至三四线城市，新(兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案xīn)能(néng)源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这场赛(sài)跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模(mó)式是充电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地方国企、地(dì)方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等(děng)。充电服(fú)务(wù)商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目(mù)标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获得对(duì)应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收(shōu)入(rù)及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)有效解决充电运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问题(tí)，同(tóng)时(shí)可(kě)对接充电桩制造商和需要充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模(mó)式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多，第(dì)三方充电服(fú)务(wù)商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国(guó)内领先的(de)储能(néng)系统集成(chéng)商与(yǔ)统服务(wù)商(shāng)海博思(sī)创(chuàng)成立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户(hù)、产品(pǐn)、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落(luò)地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测(cè)等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务。储能(néng)电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释(shì)放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交易，在空闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系(xì)统稳定，又(yòu)能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利(lì)来(lái)源，从而推动(dòng)充电站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能链智电还与住宿(sù)产业互(hù)联网平台订(dìng)单来了成立合资公司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是成为民众出(chū)行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工(gōng)程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养维修等在内(nèi)的一站(zhàn)式服务，并联合(hé)战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目(mù)的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动(dòng)行业(yè)新生态建设(shè)，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案由于能链智电的服务模(mó)式较好地满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满(mǎn)想象空(kōng)间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依(yī)托(tuō)独一无二的商(shāng)业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能源变革(gé)的(de)历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智电已分(fēn)别(bié)在(zài)新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和(hé)补能问题仍(réng)将是一段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的(de)两(liǎng)大难。但随着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对(duì)充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场份额的胜(shèng)负手。

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